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新纶科技重组并购 开垦锂电最后“处女地”

点击数:2492017-11-08 08:45:45 来源: 锂电池百人会

2017年11月6日下午,新纶科技公司发布公告,拟20.06元/股向宁国市千洪电子有限公司全体股东发行5,570万股,并支付现金38,265.80万元,购买千洪电子100%的股权,交易金额为15亿元。千洪电子专注于消费电子功能性器件的研发、生产与销售,目前已获得了OPPO、VIVO、长盈精密等知名终端品牌商及组件商的认可。

另外,2016年4月新纶科技曾发布公告称,公司拟以95亿日元(约人民币5.5亿元)收购株式会社T&T Enertechno锂离子电池铝塑复合膜外包装材料生产、制造及销售业务。公告披露,T&T是从事制造、销售各种锂离子电池外包装材料的一家日本知名企业。

新纶科技这两年的举动,更加明确了它的决心:要开垦锂电池铝薄膜这块最后“处女地”!

新纶科技公司原本是集防静电/洁净室耗品研发、生产、销售(含自产产品销售及代理),净化工程,超净清洗服务一体化的防静电/洁净室行业系统解决方案提供商,是国内防静电/洁净室行业龙头企业。作为向新材料业务转型的重要组成部分,新纶科技于2016年8月1日完成了对日本凸版印刷旗下“锂电池铝塑膜软包业务”的收购。通过本次收购获得了包括月产能为200万平方米的锂电池铝塑膜软包工厂及相关专利和专有技术、中国市场独家经营权。收购完成近一年来,新纶科技逐步消化吸收凸版印刷成熟技术,启动了常州功能材料产业基地内产能为300万平方米/月的锂电池铝塑膜软包生产线项目建设,并逐步建立了完善的销售、服务网络及技术团队。目前,新纶科技公司铝塑膜业务发展良好,月销售量稳定在120万平方米以上,产品已批量运用于捷威动力、微宏动力、多氟多新能源、孚能科技等软包动力锂电池厂商, 以及ATL、宁波维科等3C 锂电池厂商。

布局铝塑膜材料

锂电池用铝塑膜最早是昭和电工开发的,由大日本印刷(DNP)推广发展起来的,目前DNP产能第一,市占率也是第一,大概占50%左右;昭和电工排名第二,市占率约20%;凸版排第三,市占率约15%-20%。凸版印刷是从2005年立项,2010年开始工厂建设,2013年才开始向ATL批量供货,进入市场的时间较晚。另外,锂电池用铝塑膜主要市场在中国,而凸版在中国市场的销售能力较差,新纶科技完成并购后,凸版铝塑膜的市占率已经从2016年的12%提升到目前的接近20%。

在锂电池用铝塑膜方面,新纶科技通过系列动作已经具备领先优势:一是凸版虽然进入市场时间较晚,但技术路线更加成熟全面,产品性能相对更好,目前国内主流软包动力电池厂均使用新纶科技的铝塑膜;二是新纶科技在常州额工厂投产后,在产能和成本方面都会改善,因此未来市占率有望继续提升。

而新纶科技收购日本凸版也得到了深圳市政府的支持。在2017年10月27日,深圳市经济贸易和信息化委员会在其网站对2017年度深圳市对外投资合作财政拟资助项目进行了公示,深圳市新纶科技股份有限公司成功入选资助公示清单。如果通过公示,新纶科技将一次性获得合计1,536万元财政补助,分别为中央外经贸发展专项资金资助960万元和深圳市财政配套资金资助576万元,主要针对“锂电池铝塑膜软包项目”海外并购前期费用进行补贴以及对并购贷款利息进行贴息。

面临应用端挑战

有长必有短,有利必有弊。铝塑膜处于新能源汽车产业链上游,受下游应用市场影响大,主要表现在:新能源汽车推广不达预期;软包动力电池技术升级不及预期;新能源汽车对软包动力电池的使用率不及预期。咬定车企不放松,只缘身在此链中。 虽然说,新纶科技已经完成对锂电池用铝塑膜技术和产能方面的布局,但是应用市场的变化仍需保持警觉。

目前,国内铝塑膜市场规模超过90%被日韩企业所瓜分,国产化率仅为约8%,进口铝塑膜市场占有率巨大,且国产铝塑膜在技术上与日韩龙头尚有差距。尽管中国企业已全面进入锂电全产业链,铝塑膜国产化脚步也在加快,但是,要在未来数年内国产铝塑膜加速放量,实现进口替代,企业仍要面临巨大压力。

国外车企比国内车企对软包技术的认可度更高。在国外新能源车型中,通用与雷诺-日产的畅销车型都在采用软包电池,而国内软包电池主要应用在客车和小型乘用车。由于国内对汽车消费和使用习惯,国内车企开发新能源客车和小型乘用车的数量远远少于乘用车。随着国内软包电池技术在快速进步,北汽、上汽、吉利等国内主流车企也在开始尝试使用软包电池。但在未来,中国软包电池企业要想得到更多国内车企的认可,技术水平亟待提高。

风险与收益并存,风险越大,带来的投资收益往往也越大。任何一项投资都存在风险,新纶科技是否能承受得住风险,为企业争取利益最大化,关键在于它们是否能充分发挥自身的优势,能否及时应对应用市场的需求变化。

在“后补贴时代”,中游企业对于上游材料降价的诉求不断增长,这也是新纶科技需要面对的现实问题。

未来应用前景分析

受益于中国新能源汽车,动力电池迎来爆发式发展,新能源汽车的高安全、长续航的要求推动动力电池向高镍三元电池方向发展。软包电池由于质量轻、安全性能高,渗透率有望加速提升。预计到2020年软包锂电池总需求量有望达到67GWh,3年CAGR达35%。同时,软包锂电池的高速增长将使得上游铝塑膜行业受益。

尽管目前日韩市场份额高,铝塑膜将受益软包电池高速增长,进口替代大势所趋。动力电池高速增长及软包类电池渗透率提升将拉动铝塑膜的市场需求,预测至2020年中国内铝塑膜需求量将达2.65亿平方米,市场规模54.50亿元。

国内外产业现状

海外龙头优势明显,国内众多企业加速布局。全球软包动力锂电池技术的第一梯队主要是日韩企业,包括:LG化学、AESC、SKI等,龙头LG化学优势明显,独占鳌头,储备最多车企客户。国内软包电池行业参与者较多,主要包括:孚能科技、万向A123、微宏动力、盟固利、捷威、哈光宇、北京国能、亿纬锂能、鹏辉能源、卡耐新能源等,竞争格局相对分散。

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